生活常识计算机行业：人工智能红利有望加速释放
人工智能正在持续进化，AI革命将对IT产业带来深远影响。目前，人类正处于人工智能革命的奇点时刻，将对IT产业发展带来深远影响。我国对人工智能产业的发展高度重视，2024年全国两会首提“人工智能+”，《工作报告》指出要开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群，部委、地方也出台了系列的产业扶持政策，推动产业速发展。2024年以来，人工智能创新层出不穷，技术红利正持续释放。在模型侧，大模型持续迭代，OpenAI推出了sora、O1大模型，国产大模型千帆竞发；在算力侧，英伟达持续引领，国产算力不断突破；在应用侧，KimiAI搜索、手可灵文生视频工具等国产应用层出不穷。具体来看：
1模型侧：OpenAIo1引入思维链，国产模型能力接近GPT4
OpenAI发布o1系列模型，agi取得重要进展。9月13日，OpenAI发布新一代大模型o1-preew。据官方介绍，o1在推理能力上取得重大进展，可进行复杂的任务推理，尤其是复杂的科学、数学和编程任务。与历史版本不同，o1模型处理问题时会像人类一样“思考”，内部会产生较长的思维链。在国际数学奥林匹克的资格考试（AIME）中，未发布的o1正式版的正确率为833%，o1-preew的正确率为567%，而GPT-4o仅有134%的准确率，综合能力超越GPT4系列模型。
国产大模型能力正不断迭代，性能向GPT-4趋近。2023Q4以来，国产AI大模型迎来密集升级，百度文心40、智谱GLM4等在SuperCLUE、IDC等评测榜单中均排前列。评分方面，2023年12月份国产大模型平均评分为GPT4评分的7947%水平，明显超出GPT-35的分数。
2023年10月份，文心大模型40发布，现了基础模型的全面升级，在理解、生成、逻辑和记忆能力上有明显提升。2024年1月16日，智谱AI、MiniMax推出新版本大模型产品。2024Q1以来，讯飞星火V40，豆包、Baichuan4等大模型能力现速提升，部分能力接近甚至超越GPT4系列模型。
在图像、音视频等数据理解生成领域进展较。2024年春节之后，OpenAISora模型问世，引发全球关注。基于DiT架构，3D世界的真性更强，视频效果一致性、连续性表现佳。当前，Sora的训练模式和模型框架已成为主流技术路线。6月份以来，国内外团队纷纷亮剑多模态能力。在OpenAISora暂未进入公测阶段之际，全球文生视频领域已呈现愈发火热的竞争态势。
OpenAIAPI限流，国产大模型厂商迎发展机遇。2024年年中，OpenAI公告称将限制来自非支持和地区的API流量。公告披露后，国产大模型厂商抢抓机遇，纷纷推出针对OpenAI的API迁移方案。OpenAI的限流计划，将会影响依赖OpenAI在相应地区推进人机对话、智能助手、文本生成等相关ai应用的项目进展。但同时更将倒逼国内企业加大自主研发投入，推动国产AI技术创新和发展。
2算力侧：英伟达持续引领全球，国产算力芯片加速追赶
英伟达持续引领全球，科技巨头正扩张资本开支。8月份，AI算力领军企业英伟达公布2025财年第二财季财报，营收300亿美元，同比增长122%；净利润166亿美元，同比增长168%；数据中心业务营收263亿美元，同比增长154%；均超出分析师预期。据财报，英伟达将继续加数据中心产品的推出速度，以满足不断增长的、多样化的AI算力需求。当前，亚马逊、谷歌、Meta和微软等科技巨头均表示将大力投入AI训练和运营，相关资本开支继续扩张，预计AI产业算力侧将持续兑现。
政策红利释放，国产算力基础设施建设速发展。2023年10月份以来，《算力基础设施高质量发展行动计划》《深入施“东数西算”工程加构建全国一体化算力的施意见》《数字经济2024年工作要点》等级重要文件发布，提出了加建设全国一体化算力，全面发展数据基础设施的目标，算力基础设施建设领域的政策红利持续释放。近期，电信（601728）开启2024―2025年服务器集中采购项目招标，其产芯片服务器占比明显提升，体现了国产算力产业高景气。同时伴随外部环境对高端算力芯片出口限制的加剧，将进一步提升国内厂商对国产算力的采购动力，倒逼产业加速发展。
多款国产高端AI芯片问世，产业景气加速上行。目前华为计算产业作为国产算力行业排头兵，生态日益丰富，目前华为N鲲鹏生态开发者达610万+，合作伙伴超过6700个，落地解决方案18700+个，产业蓬勃发展。百度在2022年、2022年分别量产了昆仑芯一代、二代，昆仑芯代将在很大程度上解决算力的问题。海光信息深算一号、深算二号已经发布并现商业化应用，同时深算号研发进展顺利。寒武纪思元590是其比较新一代云端智能训练芯片，可提供更大的内存容量和更高的内存带宽。
3应用侧：百花齐放，关注办公教育、端侧AI等领域
AI赋能加速，大模型的产业杠杆效应正不断扩大。大模型带来AI在2C2B端的应用升级，基于LLMs在解决各种任务方面表现出强大能力，可以被应用于社会经济的方方面面，并有望在多个领域带来颠覆性创新，如2C端的搜索引擎、生活助理、智慧办公、智慧教育等产品；2B端的视觉、声音、遥感、红外等混合感知与文本可以相互补充和增强，在决策智能类产品如客户触达、管理调度、决策支持等环节的价值仍有待被进一步挖掘。据艾瑞咨询数据，2023年人工智能产业规模已达到2137亿元，2028年将达到8110亿元，在大模型驱动的革新下，的人工智能产业将持续速增长。
AI下游应用百花齐放，办公、教育等领域进展顺利。AIGC大模型在办公领域有着天然的应用土壤和发展需求：例如在文书写作、演示文件制作、图片图像设计、企业业务流程管理等多个领域，可以更高效、更具创造力地完成特定任务。AI技术迅速发展，正对社会各领域的创新迭代带来新机遇，教育领域亦是如此。相较于传统的教育形式，自然语言理解、机器视觉、智能语音等人工智能的应用深刻地改变了教育领域的各个方面，如教学方式、教学环境、教学评价等环节，并落地在“备、教、练、考、评、管”等多个具体的教育应用环节。
端侧是AI大模型应用的重要场景，有望速发展。端侧AI是指在终端上进行的AI模型应用，用户可在电脑、手机、智能汽车、智能家居等终端上直接运行AI应用，以满足不同场景的使用需求。当前，端侧AI发展的条件已经逐步具备：1）模型侧：轻量化移动模型发展迅速，可对大模型进行量化、剪枝、蒸馏，轻量化、小型化以适应移动端场景；2）算力侧：端侧AI芯片算力性能逐步提升，高通、英特尔、AMD等头芯片厂商均相继推出了能运行十亿甚至百亿量级大模型的终端AI芯片；3）终端侧：手机、PC等厂商纷纷入局，2024年以来包括华为、苹果、联想等相继发布相关AI终端产品，随着产品力的提升，预计需求侧将进入拐点加速期。
综合而言，展望人工智能产业中长期发展，我们判断：1）模型侧：随着AI大模型技术红利、云计算规模效应的持续释放，自2024年中开启的大模型降价趋势将延续，叠加OpenAIAPI限流之后的市场环境变化因素，国内AI大模型侧的竞争将进入加速分化期。2）算力侧：2023年下半年以来行业保持高景气度，国产算力产业蓬勃发展。当前OpenAIo1模型引入思维链，在推理端算力的需求继续扩张，同时在未来AI应用拉动下，预计行业将维持较高的景气度。3）应用侧：AI应用产业内涵广阔、下游较为分散，观察下来当前AI办公、ai教育、AI搜索等场景的进展较为顺利，同时在大模型智能化、更便捷的趋势下，建议关注端侧AI（AI手机、AIPC、机器人等）领域的产业进展。
积极把握人工智能时代的投资机会。从蒸汽机的发明到电力的应用，再到信息技术的飞速发展，每一轮技术革新都极大地改变了人类的生活方式和社会结构。目前，人工智能作为新质生产力的核心驱动，大模型、算力、下游应用正加速进化、日新月异，从中长期来看，有望为全球经济体带来巨大贡献及深远的影响，与此同时也将涌现出大量的投资机会和新的科技巨头，建议积极把握。
风险提示：人工智能产业目前还处于投入期，对上市的业绩贡献尚不明显；人工智能的发展可能带来一定的不可控风险；存在行业竞争加剧及赢者通吃的风险。
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